Поверхностные залежи были быстро выработаны, а копать глубокие шахты оказалось проблематично, несмотря на освоение изготовления инструментов. Это вынудило людей снова отправиться в пещеры северных гор, но далеко они не заходили, чтобы минимизировать конфликты с гномами. Всё больше и больше людей создавали семьи, поселение разрасталось. Первые поколения детей взрослели очень быстро. В девять-одиннадцать лет они уже были полностью сформировавшимися, взрослыми людьми и создавали свои семьи. Рост населения и трудности с ресурсами привели к новым разногласиям между Лео и Аквилой. Более агрессивный и воинственный Лео считал, что нужно силой захватывать новые территории, и ресурсы, Аквила же предпочитал мирный путь развития и упор на сельское хозяйство. В результате раздоров началось переселение Аквилы с последователями на запад, ближе к морю, а Лео начал строительство нового поселения на юго-востоке. Поселение у купола было почти полностью заброшено, в порядке поддерживались лишь несколько домов, которые использовали для временного проживания охотники и пастухи, во время выпаса скота. Так произошёл раскол на два государства, которые позднее стали именовать себя Королевствами Льва и Орла. Для строительства новых городов потребовалось много ресурсов и сил. Часть построек старого поселения, конечно, были разобраны и перевезены на новое место, но этого не хватало на новые города. Несмотря на то, что каждый город строился отдельно от другого, их планировка получилась схожей. В центре располагалось большое каменное здание — в нём находились покои короля и зал для собраний, который позже стали именовать тронным. Рядом или примыкая к дворцу, строились дома для приближенных короля, а вокруг располагали остальные жилые дома и хозяйственные постройки.

Аквила выбрал своим символом орла, а город назвал Орлиный Клюв. На крыше центрального здания был установлен золотой орёл, в человеческий рост, с расправленными крыльями, который блестел на солнце и был виден издалека. Аквила как и планировал, стал развивать сельское хозяйство, достигнув хороших результатов: огромные поля и целые пастушьи поселения развернулись вокруг Орлиного Клюва. Плодородная земля обеспечивала богатые урожаи и хорошие пастбища для скота. Из года в год, отбирая лучшее, люди вывели отличные сорта растений и породы животных, позже их продовольственная продукция стала высоко цениться на Торионе. Но на тот момент, молодое государство испытывало потребность в камне и металле. После регулярных стычек с гномами, Королевство Орла было вынуждено пытаться найти мирный контакт с Северным кланом. В конце концов, это им удалось. В обмен на свою сельскохозяйственную продукцию: зерно и овощи, мясо, хлопок, лён и луговой мёд, который отличался большей густотой и более сладким вкусом от горного, люди смогли выменять право добывать дерево, камни и металлы в низовьях гор. Но стычки между людьми и гномами продолжались, поскольку с обеих сторон всегда находились «злобные соседи». Этому немало способствовало Королевство Льва, подливая масла в огонь, периодическими вооруженными походами в горы, а гномы в свою очередь не делили людей на королевства. Когда Лев и Орёл немного примерились между собой, Орел смог наладить торговлю с гномами и даже покупать у них не только железо, но и готовое оружие, искусной гномьей работы.

Лео хотел доказать, что мирный путь развития не так эффективен. В его приоритете было создание сильного войска и постройка большого города, который символизировал бы мощь королевства. Но для этого нужно было много ресурсов. Из-за дефицита камня, Львиный коготь преимущественно строился из дерева, при этом, практически полностью был вырублен близлежащий лес, а каменный карьер в Большом овраге исчерпал свой ресурс. Но этого оказалось недостаточно, для грандиозных планов Льва. Вереницы повозок потянулись к Северным горам и Древнему лесу за строительными материалами. Пока люди не вторгались в Древний лес, а заготавливали древесину лишь на подступах к нему, проблем с эльфами не было. Но вскоре, более качественная древесина, произраставших в лесу деревьев привлекла внимание лесорубов. Естественно нарушение территориальных границ вызвало недовольство, как гномов, так и эльфов. Поэтому добыча камня и древесины превратилась в вооруженные рейды, которые сводили на нет попытки мирных контактов Королевства Орла с гномами. Из-за накала страстей простое недовольство соседями переросло сначала в мелкие, а потом и более крупные стычки между Львом и Орлом. Как результат, для защиты от потенциально возможных нападений соседей, города были окружены стенами и превратились в настоящие крепости. Снаружи остались лишь поселения земледельцев и домики пастухов. Ещё одной причиной конфликта стали остатки старого поселения вокруг купола. Там было много полезного: оставшиеся инструменты, личные вещи, брошенные при переезде, запасы зерна в закромах, да и сами постройки представляли ценность в качестве строительного материала. В попытке найти решение, которое устроило бы всех, Лео и Аквила снова встретились под куполом.

Лео вошёл под купол, приказав сопровождению ждать снаружи. Аквила уже ждал его внутри.

— Приветствую тебя, брат!

— Приветствую! — ответил Аквила, приветствовав брата кивком головы. — Позволь я выскажусь первым.

— Хорошо, начинай!

Лео кивнул в ответ, и они сели за стол переговоров.

— Я понимаю твою воинственность, некоторые гномы настолько упёрты, что иначе с ними нельзя. Но война между нами ни к чему хорошему не приведёт. Мы всё же братья. В данный момент я пытаюсь наладить общение с гномами. Их вроде заинтересовало кое-что из нашей продукции, а взамен они не будут мешать добывать в горах. Может даже получится договориться о бартере: мы им зерно, они нам камни и руду, наши поля всё равно дают больше зерна, чем мы можем съесть. Но твои нападения на них мешают диалогу, если я смогу договориться, то мы получим, то, что нам нужно и без пролития крови.

— А зачем нам давать им еду? У трупов проще что-то забрать, они не сопротивляются и не просят ничего взамен.

— Да, только при этом мы сами несём потери, и не малые. Воевать в горах для нас слишком накладно, согласись, но если торговли не получится, то я вместе с тобой возьму меч и пойду убивать гномов.

— Хм. … Звучит разумно, уговорил. Пожалуй, я придержу коней на севере и дам тебе шанс. Слишком уж неудобно воевать в горах, чёртовы карлики появляются, словно из-под земли. Но ушастых я буду убивать, они мне не нравятся своим высокомерием, особенно те, которые чернокожие. Да и не склонен я возить кому-то еду в обмен на дерево.

— Хорошо, договорились. Что будем делать со Старым городом? — Спросил Аквила.

— Может, оставим несколько домов для пастухов и охотников, а остальное разберём и поделим? И ещё у меня есть идея, сделать здесь храм в честь Гарольда. Здание можно облагородить, сделать зал с алтарём, для хранения кубка.

— Да, отличная мысль! Пришлём сюда строителей, пусть разбирают здания, и продумают, что можно сделать с храмом. А после снова встретимся и определимся, каким он будет. И ещё, может, сделаем тут же зал для совещаний. Будет этакая нейтральная зона переговоров.

— Решено! А сейчас мне пора готовить поход к Древнему лесу. Хочу сделать ожерелье, из эльфийских ушей. Ха-ха!

— Удачи, смотри, что бы из твоих ушей ожерелье не сделали! Ах-ха-ха.

Лео и Аквила вышли из купола, оседлали лошадей и разъехались каждый в свою обитель. Вскоре в Старый Город прибыли строители из обоих королевств и занялись проектом храма. Когда они закончили, Лео и Аквила встретились вновь, чтобы ознакомиться с результатами их труда. По проекту вход в купол украшали две золотые статуи — льва и орла. Внутреннее помещение было разделено на три части. Первая — алтарная, где на пьедестале находился кубок, для молитв Гарольду. Вторая — зал с большим столом для проведения встреч королей. Третья — входной холл, откуда были двери в два других помещения. На стенах внутри — гравюры о величии Королевств Льва и Орла. Самую вершину крыши венчал спиральный пик из полос белого и желтого золота. Вокруг купол был окружен мощёной площадью, окаймлённой стеной с башнями. В целом, проект королям понравился, и с их одобрения началось строительство.

Аквила отправился в горы, налаживать мирные отношения с гномами. Но после «дружеских» визитов отрядов Лео, гномы долго общались с людьми только на языке копий и топоров, которые всегда оказывались на шаг технологичнее чем у людей. Гномы раньше изобрели бронзу, люди же позаимствовали её изначально с военных трофеев, добытых у гномов. А когда контакт был налажен, то люди за достаточно большое количество зерна и хлопка купили у гномов её рецепт. Покупка оказалась очень своевременной, поскольку вскоре после этого началась война с эльфами. Королевство Орла помогало со снабжением армии, попутно развивая свою металлургию. Это дало большое преимущество в войне с эльфами, которая началась весьма неожиданно, с практически обычного рейда Льва в эльфийский лес. Лео отправился в сторону Древнего леса, в сопровождении своего помощника по градостроительству — Генриха. Прибыв в лес, они определили место будущей вырубки и начали разбивать опорный лагерь, буквально в нескольких часах пути от окраины. За пару дней, которые Лео находился в лагере, эльфы не появились. Лео, опечаленный отсутствием эльфийских ушей, отправился обратно в Львиный Коготь, оставив Генриха руководить лагерем. На следующий день, в пути его догнал гонец и сообщил о том, что эльфы напали на лагерь и силой заставили всех покинуть Древний лес. Чуть не убив в порыве гнева гонца, Лео продолжил путь в город ускоренным темпом, сразу по приезду объявив о срочном сборе войска. Уже на второй день, передовой отряд в триста мечников и сто пятьдесят лучников отправились в сторону эльфийского леса с задачей покарать лесных наглецов. По приказу Генриха, разведывательный взвод нашёл сторожевой лагерь эльфов и, пользуясь отъездом предводителя с частью войска, полностью его уничтожил, взяв некоторых эльфов в плен и оставив кровавое послание.