Уже потемнело, но чёрного диска, о котором рассказывал первый горожанин, ещё не было: он скрывался за далёкими вершинами гор. Из-за них на небо и наступала чернота.

– Странно, – произнёс Серёжка, глядя в ту сторону. – У нас небо темнеет равномерно, а здесь…

Он замолчал.

– Так вы не здешние? – удивился горожанин. – А почему…

И замолчал тоже.

Из-за горизонта медленно поднимался огромный чёрный диск. Казалось, будто в небе высверлили здоровенную дыру. На белом фоне диск смотрелся очень мрачно и угнетающе. Его чернота давила. Тонкие нити протягивались от диска в разные стороны, словно паутина от гигантского паука. Они росли, ширились, удлинялись – и вокруг становилось всё темнее и темнее. Смотреть на это было страшновато.

Но горожанин взирал на происходящее с равнодушным спокойствием.

– Вот, такова наша ночь, – сказал он.

– А… а свет к вам вернётся? – нерешительно спросил Серёжка и поёжился.

– Конечно! – усмехнулся горожанин. – Как же иначе? Завтра утром…

– Жуткое зрелище, – признался Пантелеймон.

– А мы привыкли, – беспечно ответил горожанин и закрыл глаза. Он выколотил трубку об угол ворот, и, не открывая глаз, удалился, ведя рукой по доскам. Хлопнули, закрываясь, ворота.

– Пойдём скорее, – заторопился Серёжка. – А то сейчас у нас Тьма глаза высосет!

– А ты что-нибудь чувствуешь? – спросил Пантелеймон.

– Нет, но… Мало ли… Вроде печёт как будто… не пойму.

– Знаешь, у меня, похоже, то же самое, – признался Пантелеймон, шаря по стене в поисках трещины.

– Тогда давай открывай скорее!

Открывать проход пришлось в кромешной темноте. Но когда из раскрывшейся щели ударил свет мечущегося по подвалу Дракончика – он почему-то не захотел последовать за ребятами, и остался в подвале, – оба облегчённо вздохнули: они вернулись домой.

– А может, попробуем здесь? – Серёжка указал на слегка подмокший участок стены, по которому змеилась одна-единственная трещина. На неё из неприметной дырочки в водопроводной трубе, проходящей под самым потолком, капала вода.

– Мокро! – поморщился Пантелеймон. – Пальцы могут соскользнуть. Долго возиться придётся.

– Ну, попробуй! Мне кажется, что проход тут!

– Ладно, – согласился Пантелеймон.

Он осторожно потянул края трещинки в стороны. И она неожиданно легко раскрылась.

Перед ребятами распахнулось обширное водное пространство. Как будто они смотрели с берега на море, которое долго-долго не хочет становиться глубоким: дно просвечивало сквозь воду на значительном расстоянии от берега. И блики света играли на неровностях дна, мелких волнах… и боках плавающих по мелководью рыбок.

– Во сколько воды из трубы накапало! – произнёс удивлённый Пантелеймон.

– Да это не из трубы… – протянул Серёжка. – Может, наоборот: стена промокла от здешней воды?

Пантелеймон пожал плечами.

– Ну что, пойдём, погуляем по новому миру? – спросил он. – До берега далековато. По воде шлёпать придётся. Не простудишься?

– Да тут мелко! – загорелся Серёжка. – Посмотри, дно рядом! И камни из воды торчат! Можно с камня на камень прыгать!

– Неслабые камушки, – согласился Пантелеймон. – По таким не попрыгаешь. Валуны.

Он высунул голову в открытый им мир.

– И проход наш в таком же валуне находится… И ветер тёплый дует. А вода… – он наклонился из раскрытого прохода и опустил пальцы в море, – тоже тёплая.

– Пошли! – загорелся Серёжка. – Разуемся – и босиком! Местные, вон, гляди, гуляют… Рыбу, наверное, ловят. Руками.

И действительно: по мелководью, не глубже чем по колено, прогуливались местные жители, похожие на больших лягушек. Время от времени они приседали и шарили в воде. И, поднимаясь, порой прятали что-то в подвешенные на поясе большие мешки. Но рассмотреть, что прячут, не удавалось.

– Чего это они? – спросил Пантелеймон.

– Пропитание, должно быть, собирают. Рачков всяких, ракушки. Может, мелких рыбёшек. Здесь еды для них полно – вон сколько мелочи плавает!

– А может, жемчуг ищут? – предположил Пантелеймон.

– За жемчугом нырять нужно! – замотал головой Серёжка.

– А вон те ныряют! – указал Пантелеймон на аборигенов, плавающих довольно далеко от берега. Время от времени они ныряли и долго не показывались на поверхность.

– Ну, те, может, и жемчуг ищут, – согласился Серёжка.

Над морем летали и кричали белые чайки. Они часто спускались к воде и порой ныряли. Но эти точно вылавливали мелкую рыбёшку: она трепыхалась у птиц в клювах.