Дракон выбрался из пещеры, расправил крылья, задумался. «На запад или на юг? – прикинул он. – Пожалуй, на юг, в пустыню. Давно пора почистить чешую…»

Он стрелой взмыл в небо и скрылся за облаками. Потом вынырнул из туч и как следует осмотрел подступы к своей горе. Далеко внизу по дороге тащился какой-то рыцарь, ведя в поводу нагруженного всевозможным оружием тяжеловоза. Дракон рассудил, что до той поры, как рыцарь поднимется на гору, он десять раз успеет слетать туда и обратно, и, не тратя больше времени понапрасну, взял курс на юг…