Война Гнева подошла к крепости феанорингов на Одиноком Холме. Двое оставшихся в живых сыновей Пламенного Духа - Маэдрос и Маглор, вынуждены вместе с немногочисленными верными им воинами и подданными из второго народа оставить Амон-Эреб и искать безопасное место, которому суждено будет сделаться их последним оплотом...